币安投资的Zerobase空投项目深度解析：Ethena、Solayer、Reya空投安全分析与对比

大家好，欢迎收看银色财经。今天，我们来聊一个项目——ZeroBase。一开始，我觉得这个项目不错，因为它得到了必然投资的支持。但后来仔细研究后，发现这个项目存在不少问题。所以，这一期我们就来详细分析一下这个项目，并与其他项目进行比较。

首先，我们来看看ZeroBase的投资方。它得到了必然投资的支持，这是我最初觉得这个项目不错的主要原因。然而，仔细分析它的逻辑和投资机构后，我发现有一些问题。ZeroBase有中资投资背景，可以说是一个国产项目。它的资金存储方式是稳定币，我最初以为它是一个作为第二层网络上提供流动性的项目。但后来我了解到，它的资金会自动转入一个托管机构——KCEFFU。这个托管机构将资金转移到币安交易所，在币安交易所进行量化交易。不过，这种量化交易并不是高风险的，而是低风险的，不会使用杠杆等高风险操作，主要是通过资金费率等方式赚取收益。

ZeroBase的逻辑是：用户将资金存入合约，合约将资金转给KCEFFU托管，然后托管机构将资金用于在币安交易所赚取收益。虽然收益不是很高，但相对而言比较低风险，以此来保证资金的安全。此外，ZeroBase得到了一些知名投资机构的支持，如币安、GetIO等。然而，项目的一些特点让我觉得它有点问题。它似乎很像一些中国项目，将一些大公司全部拿来作为背书。而且，这个项目的整体风险较大，不太安全。

ZeroBase的收益情况如何呢？我们可以看到，有用户充值了一百万余额，三天时间只获得了六百五十六余的收益，这还是在收益率较高的情况下。年化收益率仅为6%左右。有人可能会问，是不是没有计算ZB部分的收益，即未来的空投收益。实际上，ZeroBase的收益主要来自于在币安上面进行量化交易或套利的收益，加上未来ZB的空投，整体年化收益率可能达到24%左右。但这个收益其实并不大。

再来看一下参与者的数量。小额参与者特别多，很多人参与的金额都很少，只有十几美元。但这些数据是否被刷出来，我们还不清楚。大额参与者相对较少。因此，我个人认为参与这个项目不能大额参与，最多就是小额，比如一百美元以内。如果你比较有钱，可以投入两三百美元，但这个项目感觉不太靠谱。

相比之下，一些靠谱的项目，如Aisana，虽然它是Solana的第三季项目，但它的背书、项目规模和稳定性都非常好。大家现在依然可以参与Aisana的空投，将稳定币存入其中，换成USD Coin，然后在Serum中锁定，或者在其他项目中提供流动性。这些项目非常安全，虽然年化收益率看上去不高，只有10%，但考虑到内部的空投等因素，实际年化收益率非常高。有时候，你可能投入三五十万美元，半年时间就能赚取十五万美元。

然而，如果你选择参与空投，还有一个问题需要注意：越是分散，其实越安全。比如，你可以用一千美元中的九百美元参与S3，也可以用十美元参与ZeroBase。这样分散投资会更安全一些。另一个相对安全的项目是Ria。首先，它的合作方都是外来资本，是国外团队做的项目。其次，它将USDT用于提供流动性，并放在Lido中，为APP内部提供流动性。这样相对而言安全很多，不存在太大的爆仓风险。此外，你还可以在上面进行交易，刷刷积分等。Ria是一个非常好的项目，因为它的流动性APY主要是通过交易费用来实现的，与Alameda、Amber等大型项目合作。它还有Alameda的积分，所以在上面提供流动性，整个项目的安全性相对较高。虽然不是百分之百安全，但风险明显不高。

Ria可以对标HYPE。做空投肯定存在一定风险，但风险相对较小。像S3这种项目，虽然它的算法稳定币有一定风险，但现在的规模比DDAI还要大一些，所以它的风险已经无限趋近于零。另一个项目是Reel，它主要是为了提高链上的活跃度。比如，你给它提供SOL，它给你积分。对于项目方来说，它没有太多成本，项目上市后有足够的客户就可以了。Reel的背书也非常强大，得到了币安或Solana CEO的背书。如果你存入稳定币，也可以随时提出来，虽然可能需要一定时间，但它是由美国国债直接背书的，非常安全。它的年化收益率为3.498%至4%，再加上空投，估计收益与ZeroBase差不多。但ZeroBase的收益有些虚胖，所以Reel绝对比ZeroBase安全。

再来看看StakeStone和BarryChain这类项目。它们纯粹是让你提供以太坊，未来发币后给你一些币，它们没有太多成本。它们的目标是作为Layer 2或再质押协议，将资金转移到以太坊网络上进行质押。这里面其实存在一定风险，如果资金不见了，你也拿不到。但这类项目有两千两百万美元的大型VC背书，资金通过合约直接转到验证节点中，并不像ZeroBase那样不安全。ZeroBase不安全的地方在于，它的第一层安全是由第三方托管机构控制的，虽然基本上是安全的，但不是百分之百。而且它自己做量化操作，虽然收益率相对安全，但如果项目方贪婪一些，你的资金可能会因为他们的贪婪而消失。所以这是非常危险的。而StakeStone是纯粹的合约控制，资金直接通过合约转到验证节点中。BarryChain则是想让更多人使用他们的Layer 2，所以这里面存在一定的关系。这些项目明显比ZeroBase安全得多，也更好，比如SM、Ria等。

其实最安全的项目是像MyDeFiPet这种项目，为什么呢？因为它不需要你花一分钱。大家可以看一下这种TOM的凌乳项目，反正凌乳的嘛，就不花任何成本，你没投入的话，就没什么风险。像这种凌乳，这是TOMS上面之前有一个哇纳，其实上线收益很高，这是最接近的，所以大家也可以看一下这个MyDeFiPet。然后像这种单品的话，这么多单品的话，像NotePay啊，过两天要发币了，估计这个项目会有Grass这样的水平，这个还没有啊。大家可以看一下OSAI啊，这些都凌乳的都不错，大家可以看一下，这一类就完全没有风险了。

所以这一期我们讲了ZeroBase，经过研究之后，发现它还是有很大的风险。我开始的时候也觉得它是一个LR的项目，毕竟它是说他是零知识证明，然后后来发现这个项目是忽悠了的。所以这个项目还是有一定的风险，但也有一定的可行性。毕竟它提出的这些东西，第一就是它的资金是没有办法跑路的，其实重要的一个风险就是它这个量化这里面有风险。如果说大家作为分散撸空投，好玩的搞一些还是可以的，但是没必要去花很多的那个成本。你看大家很多人啊，在这上面玩都花的成本都不高。这个东西大家要注意了，这个项目好，以上就是这一期的全部内容，欢迎大家关注银色财经，欢迎大家点赞、订阅小频铛，拜拜再见。