"白毛股神"硬刚SemiAnalysis！CPO时间线被严重低估？富士康、英伟达提前发货，产业链加速量产信号曝光！

「白毛股神」@aleabitoreddit 强烈质疑 SemiAnalysis 最新研报，认为其对 CPO 时间线的判断不可信。他援引产业链多方信号反驳：富士康 Foxconn 光学交换机已提前发货英伟达 Nvidia，出货量预估上调；$LITE 确认 Scale-Up CPO 产品 2027 年下半年出货、2028 年量产；英伟达网络部门高级副总裁也明确表示 CPO 今年下半年提速，无延迟迹象。

他认为，产业链企业持续重申的加速量产时间表比研报更可信，上次类似看空报告（称 $MU 无 HBM4 份额）引发抛售后，Micron 随即宣布量产，股价录得三位数回报——这次押注"过渡架构"的人，或许同样会错。