比特币矿商CleanSpark计划发行11.5亿美元可转债，拓展AI数据中心业务！

在那斯达克上市的比特币矿业公司 CleanSpark（股票代码 CLSK）正计划透过私募发行可转换高级债券来筹集 11.5 亿美元，以扩大其业务规模。

根据 CleanSpark 于周一发布的两篇声明，该公司计划发行 2032 年到期的零息可转换债券，并授予初始承销商一项 13 天内可行使的选择权，以额外购买总本金最高 1.5 亿美元的可转换债券。 CleanSpark 预期，扣除初始承销商折扣与相关费用后，该次发行可转债所得净收益约为 11.3 亿美元（若初始承销商全额行使选择权，则约为 12.8 亿美元）。

CleanSpark 计划将最高 4.6 亿美元的所得用于回购普通股，其余资金则投入扩展其电力与土地资产组合、建设资料中心基础设施、偿还以比特币（BTC）作为担保的信贷余额，以及其他一般企业用途。

这些零息可转债将于 2032 年 2 月 15 日到期，届时可依公司选择转换为现金、股票或两者的组合。初始转换率为每 1000 美元本金可转换为 52.1832 股普通股（相当于初始转换价约每股 19.16 美元），较 2025 年 11 月 10 日收盘价 15.03 美元溢价约 27.5%。CleanSpark 表示，该债券为高级无担保债务，且不支付定期利息。

上个月，这家比特币挖矿公司宣布将跨足人工智慧（AI）资料中心基础设施领域，使其营收来源更多元化、强化长期现金流潜力，并提升其服务全球顶尖科技企业的能力。此外，该公司也在德州奥斯汀郡取得了 271 英亩土地的使用权，以支持其资料中心扩张计划。

CleanSpark 周一股价收跌 3.47%，报每股 15.03 美元。该股过去一个月下跌 22%，但年初至今的涨幅达到 63%。

CleanSpark 的融资计划是近期加密货币相关企业转向可转债市场的最新案例。上个月，TeraWulf 完成了 10 亿美元的零息可转换高级债券发行，而 Galaxy Digital 也在上个月宣布发行 11.5 亿美元的可交换高级债券。其中多家公司正重新调整比特币业务以支援高效能运算（HPC），因应激增的 AI 算力需求。