为何懂加密货币却难赚钱？实力之外，机遇更为关键

独立思考

只有不到 5% 的人能够真正做到独立思考，而这种能力往往需要以下步骤：

• 建立一个坚实的知识论基础
• 收集原始数据
• 应用元规则来缩小策略范围
• 明确事物之间的关系

这些步骤对大多数人来说都非常困难。他们从未尝试过，不知道从哪里开始，也没有相关经验，更没有信心让自己的观点在外界的噪音中脱颖而出。

如果没有这种特质，你在加密货币领域基本上无从下手。即使是最简单、最具逻辑关系的资料集（例如LTC 图表——第一个山寨币，以及所有后续币种遵循的「法典」），对你来说也可能像未解之谜一样复杂。

智商与关系处理能力

智力在某种意义上是一种共感能力。你需要揣摩出题者的意图，理解他们试图传递的关系。

在加密货币市场中，出题者就是整个市场的参与者。智商高的人能够迅速发现其他人可能永远无法察觉的关系。

举个例子，试图向一只狗解释方程式 3x = 6 是没有意义的，因为它无法理解「将两边同时除以 3」这样的抽象概念。

同样的道理，你是否能够透过观察一张图表，「看见」其中情绪的分布、帐面盈亏以及背后的整体趋势？如果可以，你就能从中推测出未来的市场走向。

强大的策略思维(Meta game)

许多聪明人虽然能够独立思考并发现关系，但他们的整体策略思维却非常薄弱。

以下是一些典型的失败案例：

• 开发者：以为自己的技术能力能为他们带来市场优势。
• 思想领袖：尽管他们地位崇高，但过去的投资记录却惨不忍睹。
• 成功人士：例如 Paul Graham 这样的人，他真的能找到正确的投资答案吗？
• 被淘汰的人群：这几乎发生在每个人身上，就像职业运动员最终会失去巅峰状态一样。

人类本质上有缺陷，无法完全理解并准确建模复杂的市场系统。要避免这些陷阱，你需要强大的策略思维，帮助你筛选资讯并分配其重要性。

在执行中的风险

成功执行需要以下基本能力：

• 大多数拥有启动资金的人在生活中已经相对稳定，不可能轻易将资金投入高风险的加密货币交易。
• 如果你拥有一个美满的家庭生活和受人尊敬的职业，参与加密货币交易的潜在收益可能远低於潜在风险。
• 交易中有许多经典陷阱，即使是具备优势的人也可能陷入其中，例如：
  • 将获利视为「赌场的钱」，试著去找到一个意志坚定如磐石的人，能够将他们花费 300 美元购买的 SHIB（柴犬币），并将其炒作至 3,000 万美元，与将家族资产中的 3,000 万美元汇入来购买相同数量的 SHIB 时，能够抱持完全相同的态度。
  • 在需要时采取行动，每个市场都会重复相同的模式，人们「知道」自己处于一个糟糕的交易、一个糟糕的持仓、一个糟糕的情境，但他们什么都不做。「哦，它下跌了40%，哦，它下跌了70%，哦，它从历史高点（ATH）下跌了65%，哦，它下跌了85%，我该怎么办？？」。

如何避免因外在因素导致的破产

看看比特币的大持有者名单，你觉得还有多少人仍然保有他们的比特币？

1. 980,000 颗，Satoshi Nakamoto。
2. 400,000 颗，HD Moore (AHA)。
3. 40 万颗，Dustin D. Trammell (AHA)。
4. 40 万颗，Tod Beardsley (AHA)。
5. 350,000 颗，“Dread Pirate Roberts” 又名“DPR”。
6. 300,000 颗，Roger Ver。
7. 300,000 颗，“knightmb”。
8. 200,000 颗， Mark Karpeles。
9. 182,592 颗，“Loaded”。
10. 174,000 颗， FBI (美国联邦调查局)。
11. 119,000 颗， AsicMiner 管理团队的3 人(具体名字未知)。

常见的破产原因包括：

• 被骇客攻击
• 交易所挪用用户资产（类似案例不胜枚举）
• 法律纠纷
• 税务问题

为什么几乎每个加密货币领域的核心人物最终都要么收到法律传票，要么在可疑情况下失踪，要么遭遇骗局或被捕？事实上，保住财富并不是一件容易的事。如果你想永远保住你的比特币，似乎「早死」才是最保险的办法（这里是讽刺）。

那么人们是如何透过加密货币致富的呢？

大多数透过加密货币致富的人，其实对市场的理解有很大偏差，但他们恰好在关键时刻抓住了机会。

很多人投资比特币的理由是“你可以用它买咖啡”或“对抗通膨”，或者其他每个周期都会流行的说法，但这些理由实际上并未兑现。

如果你在 2010 年或 2012 年认为，比特币是一种新颖的概念验证技术，它透过暗网市场累积了实际需求，证明了自身的可行性，并逐步引发了一系列投机性泡沫，那么你的判断是正确的。然而，当时持这种观点的人并不多见。

有些人非常早期地投资了 ETH，只是因为他们的高中扑克好友告诉他们，它可以用来支持去中心化的游戏或其他应用场景。还有人相信 ETH 会成为一个不可阻挡的智慧合约平台（直到 ETC 分岔事件发生）。

不过，这些设想几乎都没有真正实现。绝大多数早期的「鲸鱼」要么在价格低位时卖出了资产，要么经历了高达 95% 的资产缩水。这显示他们对市场运作缺乏深刻理解，更没有清晰的投资策略。